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1） 超预期的：增值税的下调，这一点虽然长期，但确实大超预期，按照增值税的内涵概念，受到影响最大的就是技术含量比较高的，最受益的就是高端制造业，所以昨天科技股的涨幅很显眼。2） 不及预期的：赤字率，今年计划的赤字率是2.8%，而市场之前普遍预计会达到3%，也就是说传统基建的资金来源全年受到比较大的限制，而且从今年计划的投资金额也能明显看到这一点。

他还提及了最近在国会闹得沸沸扬扬的“阵风”采购案，此前，印度最高法院召开听证会，就36架阵风采购案中疑似的“舞弊”行为提出了质疑。有媒体认为印度政坛关于采购36架阵风协议的争议会导致海军国际招标采购舰载战斗机的提案推迟。兰巴上将对此表示，近期“阵风”采购案不会影响海军喷气式飞机，空军的事情不会影响海军。

对于3月份房价上行的原因，张大伟认为，信贷宽松下，部分城市房价前期跌幅大，购房者在市场炒作下怕踏空，入市量提高后，价格开始出现上浮，导致房价再翘头。一二线城市楼市明显反弹3月份，4个一线城市新房价格环比上涨0.2%，比上月回落0.1个百分点；二手房价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。31个二线城市新房价格环比上涨0.6%，比上月降低；二手房价格环比由降转增，上涨1.2%。

“之前省级竞赛组委会都会和我们签承诺书，承诺初赛、联赛不收费。”张永文表示，但每个省情况不一样，大部分省没有省份选拔，比如有的地方会让前8名直接晋级，只有十余个省份有省份选拔。“所以当时江苏（竞赛分会）可能理解有误，觉得这个选拔不属于联赛、初赛范畴。”

有业内专家分析指出，未来在线旅游将继续在流量端争夺，而转化率则成为至关重要的砝码。免税：垄断今年以来，各地离岛免税政策利好不断释放，而通过不断整合，免税市场中的垄断程度也在加剧。自中国国旅旗下中免公司收购日上（中国）股权，先后中标香港机场烟酒标段、首都机场T2和T3免税经营权，并开始在昆明、广州、青岛、南京、成都、乌鲁木齐等地机场布点。今年中国国旅业务版图持续扩充，基本形成了垄断地位。

加仓时机到来，重点关注计算机/电子/通信/军工行业。金秋行情展开驱动力仍主要来源于分母端，在市场流动性维持平稳改善，风险偏好阶段性修复的过程之中，“制造业中的TMT”（计算机/军工/电子/通信）属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑，交易结构良好，随着信用风险的缓解，股票质押影响由负转正将为其提供较强反弹基础，从政策层面来看，以信息消费三年行动计划为代表的相关政策利好预计将会陆续释放，将为相关行情板块的展开提供催化。具体而言，从细分领域亮点来看，计算机在云计算（进入加速增长期）、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。对于周期板块而言政策力度、经济反应程度和持续性均存在着较大不确定性，相对而言周期行情更多表现出主题性投资特征，建议仍以短期交易行情看待，对于消费，微观交易结构差、宏观消费数据下滑、棚改货币化效应收缩使得投资者担忧情绪升温，短期抱团松散进程是否完成仍待观察。主题层面，推荐5G。